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Conseillers en patrimoine : plus de rendez-vous découverte

Dirigeants, professions libérales, clients à revoir chaque année : Flunter enchaîne vos appels, enregistre chaque échange et garde la trace de ce qui a été dit.

Remplir l'agenda de rendez-vous découverte

Un CGP vit de ses rendez-vous. Une semaine sans nouveaux rendez-vous découverte, c'est un pipeline qui se vide dans trois mois.

Flunter enchaîne vos appels vers vos cibles et vous connecte dès qu'on décroche. Votre créneau de prospection sert à la conversation, pas à composer des numéros.

  • Chefs d'entreprise : rémunération, retraite, transmission

  • Professions libérales : prévoyance, épargne retraite

  • Contacts recommandés par vos clients

Commerciale de dos avec une casquette Flunter, au téléphone

Une trace fidèle, utile à votre devoir de conseil

Votre conseil repose sur la connaissance du client : situation, objectifs, horizon, rapport au risque. Au téléphone, ces éléments arrivent en vrac.

Flunter enregistre, transcrit et résume l'appel. Vous retrouvez ce que le client a dit pour préparer le recueil d'informations et la lettre de mission. Ces documents restent à établir, la transcription vous aide à ne rien oublier.

Transcription et résumé IA d'un appel commercial dans Flunter

L'historique de chaque client dans votre CRM

« Ma fille part en études l'an prochain », « je pense céder la société d'ici deux ans » : ce sont ces détails qui font un bon suivi patrimonial.

Flunter rattache chaque appel, avec son résumé, à la bonne fiche dans HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Boond Manager ou Odoo. Un collaborateur du cabinet peut reprendre un dossier sans reconstituer l'historique.

Flunter synchronisé avec HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close et Boond

Des revues annuelles calées sans y passer la semaine

Revoir chaque client au moins une fois par an, c'est des dizaines d'appels pour trouver une date. Peu répondent du premier coup.

Lancez la liste des clients à revoir ce trimestre. Pour vos clients, le power dialer appelle un numéro à la fois et enchaîne tout seul. Pour la prospection, le parallel dialer compose jusqu'à 5 numéros en même temps.

Appels en simultané dans le dialer Flunter

Un numéro identifiable pour votre cabinet

Vos clients comme vos prospects filtrent les numéros inconnus, surtout quand il s'agit de leur argent. Un numéro qui change à chaque appel, et c'est la messagerie assurée.

Avec Flunter, vous choisissez le numéro qui s'affiche. Tout le cabinet appelle depuis un numéro cohérent, et vos contacts savent qui les appelle dès la deuxième fois.

Choix du numéro d'appel dans Flunter

Suivre l'activité commerciale du cabinet

Les statistiques Flunter donnent, par conseiller, les appels passés, les décrochés et les conversations. Vous voyez combien d'appels il faut en moyenne pour obtenir un rendez-vous découverte.

Vous repérez aussi qui tient le rythme des revues annuelles et qui a besoin d'un coup de main, sans demander de reporting à personne.

Statistiques d'appels par commercial dans Flunter

Préparer chaque rendez-vous avec le bon contexte

Avant un rendez-vous découverte, relisez le résumé de l'appel qui l'a obtenu : qui vous a recommandé, ce qui motive la demande, les sujets abordés.

La liste de campagne affiche le dernier appel et son résultat pour chaque contact. Vous arrivez préparé, et votre prospect sent que vous l'avez écouté.

Liste de prospects d'une campagne d'appels dans Flunter

Questions fréquentes

  • Il vous fait passer plus de temps en conversation. Le parallel dialer appelle jusqu'à 5 numéros à la fois et vous connecte à ceux qui décrochent, le power dialer enchaîne les appels un par un. Chaque échange est résumé et rangé dans votre CRM, ce qui rend vos relances plus régulières. Le rendez-vous, lui, reste une affaire de conseil.

  • Non. Vos obligations restent les vôtres : connaissance du client, formalisation du conseil, documents à remettre, dans le cadre de votre immatriculation ORIAS et des règles de l'AMF ou de l'ACPR selon votre statut. L'enregistrement et la transcription vous aident à retrouver précisément ce qui a été dit, ce qui facilite la rédaction de ces documents.

  • Avec prudence. En France, la prospection téléphonique des particuliers exige leur consentement préalable depuis le 11 août 2026, sauf exceptions, et le démarchage financier est encadré par le Code monétaire et financier. Flunter est pensé pour le B2B, les dirigeants et professions libérales sur leurs sujets professionnels, et pour le suivi de vos clients existants.

  • Oui. La personne doit être informée de l'enregistrement et de sa finalité, et pouvoir s'y opposer. Une phrase en début d'appel suffit en général. Fixez aussi une durée de conservation cohérente avec vos obligations professionnelles, en lien avec votre conseil ou votre association professionnelle si vous avez un doute.

  • Avec le parallel dialer, si deux personnes décrochent en même temps, Flunter vous connecte à la première et interrompt l'autre appel. Pour vos clients, utilisez plutôt le power dialer : il appelle un numéro à la fois et passe au suivant automatiquement. Réservez le parallel dialer aux listes de prospection.